Schuldscheindarlehen

INFINMENT GmbH

Schuldscheindarlehen

Kredite zu vorteilhaften Konditionen

Bei der Erarbeitung von neuen Finanzierungsstrukturen spielt der Schuldschein als Alternative zum Kredit eine wichtige Rolle. Er dient dem Kreditgeber als Beweisurkunde für das Bestehen der Forderung. Kapitalmarktdarlehen (engl. „promissory note“) sind eine Form von Krediten und ein Mittel der langfristigen Fremdkapitalfinanzierung für Unternehmen. Sie sind insbesondere im deutschen Mittelstand eine wichtige und oft genutzte Alternative zu klassischen Bankkrediten (Loan), sowie zu Corporate Bonds, da sie Vorzüge von beiden Finanzierungsformen vereinen. Der Schuldschein als Kapitalmarktdarlehen ist das deutsche Äquivalent des US Private Placement und weist ähnliche Vorteile auf: kompetitive Preise, längere Laufzeiten, Zugang für den Mittelstand, Diversifikation der Investorenbasis, keine formalen Ratingerfordernisse.

Schuldscheindarlehen als Diversifizierung zum klassischen Bankkredit

Das Team der INFINMENT hat bereits mehrere Schuldscheintransaktionen erfolgreich begleitet und durchgeführt. Über die Strukturierung sowie Platzierung bei den geeigneten Partnern/ Investoren beinhaltet, eine Reihe komplexer Tätigkeitsschwerpunkte die vom Management der INFINMENT beherrscht werden. INFINMENT fungiert als Berater und Koordinator für die technische Umsetzung einer Schuldscheintransaktion.

Vorteile für Unternehmen / Emittenten:

  • Unternehmen kann bestehende Finanzierungsstruktur diversifizieren
  • I.d.R. keine Sicherheiten
  • Moderate Covenant-Struktur kann verhandelt werden
  • Kapital wird i.d.R. mittelverwendungsfrei strukturiert
  • Laufzeiten zwischen 2-10 Jahren standardmäßig möglich
  • Standardisiertes Vertragswerk
  • Zins bonitätsabhängig

Umsetzungskriterien / Rahmendaten der Kapitalaufnahme:
  • Jahresumsatz (konsolidiert) von mindestens EUR 50 Mio.
  • Angestrebte Kapitalaufnahme von mindestens EUR 5 Mio.
  • Unternehmenssitz weltweit möglich
Die aufgeführten Informationen können der ersten Orientierung dienen und sollten bei Bedarf in einem Gespräch mit unserem Management-Team weiter vertieft werden. Anschließend sollten Sie in der Lage sein das Für und Wider dieses Produktes besser abschätzen zu können um so eine solide Entscheidung treffen zu können.

Die geringen Transaktionskosten im Vergleich zur Emission eines Corporate Bond bzw. Anleihe sowie die relativ schnelle und einfache Bereitstellung machen das Schuldscheindarlehen so attraktiv.

Für mehr Informationen oder direkten Kontakt zu einem Ansprechpartner nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.

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