Corporate Bond

INFINMENT GmbH

Corporate Bond

Corporate Bond ohne zusätzliche Sicherheiten

Unter der Bezeichnung Corporate Bond werden Anleihen von deutschen oder internationalen Unternehmen bezeichnet. Diese können als Alternative zur herkömmlichen Kreditaufnahme bei Banken genutzt werden. Im Vergleich zu Pfandbriefen sind Corporate Bonds i.d.R. nicht durch weitere Sicherheiten unterlegt. Für den zu zahlenden Zinssatz ist das Rating für das Unternehmen besonders wichtig, wobei es auch ungeratete Anleihe gibt. Erstklassige Anleihen weisen niedrigere Renditen auf. Das Rating der Anleihen hilft dem Anleger dabei, das eingegangene Risiko zu qualifizieren und fortlaufend zu beobachten.

Corporate Bond (Unternehmensanleihe) zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur
Das Team der INFINMENT hat bereits mehrere Unternehmensanleihen aktiv Begleitet und durchgeführt. Hierzu zählten öffentliche sowie private Transaktionen. Die Emission einer Anleihe (öffentlich sowie privat) beinhaltet eine Reihe komplexer Tätigkeitsschwerpunkte die vom Management der INFINMENT beherrscht werden. INFINMENT fungiert als Berater und Koordinator für die technische Umsetzung einer Anleiheemission.

Motivation unserer Kunden bei der Kapitalbeschaffung ist es hauptsächlich einen bestehenden Kapitalbedarf sowie Unabhängigkeit der bestehenden Bankenstruktur zu erzielen.
Vorteile für Unternehmen / Emittenten:

  • Unternehmen kann bestehende Finanzierungsstruktur diversifizieren
  • Besicherungs-Struktur oder alternativ nicht dinglich besicherter Senior Loan
  • Moderate Covenant-Struktur kann verhandelt werden
  • Langfristige Kapitalüberlassung möglich (bis zu 7 Jahren)
  • Kapital kann i.d.R. mittelverwendungsfrei strukturiert werden
  • Bankenunabhängige Finanzierungsalternative
  • Finanzierung sprungfixer Wachstumsinvestitionen die nicht klassisch finanzierbar sind

Die „Privatplatzierung“:
  • Geringere erfolgsunabhängige Kosten
  • Keine unternehmensspezifischen Informationen an die Öffentlichkeit
  • Geringe Folgekosten
  • „schneller“ Durchführung gegenüber einer öffentlichen Transaktion.

Umsetzungskriterien / Rahmendaten der Kapitalaufnahme:
  • Jahresumsatz (konsolidiert) von mindestens EUR 25 Mio.
  • Angestrebte Kapitalaufnahme von mindestens EUR 5 Mio. bis zu EUR 100 Mio.
  • Unternehmenssitz weltweit möglich

Für mehr Informationen oder direkten Kontakt zu einem Ansprechpartner nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.

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